Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 150 miljoen en maximum € 225 miljoen
VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België met vervaldatum 21 september 2023, voor een verwacht bedrag van minimum € 150 miljoen en maximum € 225 miljoen.
De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,90% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,847% per jaar.
De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. De intekenperiode loopt van
9 september 2016 tot en met 15 september 2016, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 21 september 2016. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.
Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands, in het Engels en in de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 7 september 2016 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar zullen zijn vanaf 7 september 2016 op de website van VGP NV (www.vgpparks.eu) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero (www.bolero.be), via de Regionale Adviescentra en via de website (www.kbc.be/vgp).
De opbrengst van de obligaties zal worden aangewend voor de financiering van nieuwe projecten in onze nieuwe markt Spanje, voor de financiering van de aankoop van een logistiek project in Barcelona dat bestaat uit een inkomsten genererend gebouw verhuurd aan een blue chip huurder en bijkomende ontwikkelingsgronden op een toplocatie (voor € 100 miljoen in totaal), en voorts voor de financiering van de ontwikkeling van nieuwe projecten op
ontwikkelingsland (voor de resterende € 125 miljoen).